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[지식정보] 일본 유통산업 2015~2016년 동향

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일본 유통업은 엔저효과로 인해 중국인 등 외국인 관광객 증가로 일시적 매출이 증가하는 현상(2015년4월~10월)을 보였으나, 일본인 중산층의 소득지출 증가는 없어 시장규모 확대는 불안해 보인다. 특히 향후 인구감소로 인해 시장위축 현상은 지속될 것으로 전망.

 

 

 

자료/재인용: 리테일매거진 20161월호.

대한상공회의소, 월간유통산업 월간유통산업동향 2016.2

델코지식정보 국내리테일 http://www.delco.co.kr/pages/sub4_01.htm




일본 유통산업 2015~2016년 동향


2015년 전체 동향 


-       2014 4월 소비세가 5%에서 8%로 오르면서 사재기 수요가 반영되고, 극심한 소비침체의 기저효과가 생기면서, 2015년 일본 매출실적에 반영. 또한 엔저현상으로 중국인 포함 외국인 관광객 증가로 면세점 판매가 증가. 하지만 전체적으로 일본인 중산층 소비심리가 살아나면서 반영된 매출이라고 보기는 어렵다.

 

-       2015 10월까지 편의점 매출은 전년 실적을 상회. 이유는 즉석커피 등으로 2014년에 이어 매장에서 직접 제조판매가 인기이었기 때문. 슈퍼마켓 매출도 기존점 성장률이 2015 4월 이후 7개월 연속 상승(23년 만에 처음). 백화점도 기존점 매출이 7개월 연속 상승.


편의점

 

-       합병 움직임이 강하다. 생존을 위해 점포망 확충이 절실하기 때문. 독자상품개발과 차별화를 위해 바잉파워가 절대적. 전체적으로 소비자 입장에서는 새로운 상품과 서비스가 반갑지만, 업체들은 치열한 경쟁

 

-       2015년 업계 3위 훼밀리마트와 4위 서클K(모회사 유니그룹홀딩스)가 합병에 기본 합의. 양사의 편의점수는 18,000개로 일본 최대 세븐일레븐재팬과 비슷. 2위인 로손과 함께 3강체제 돌입. 업계 2위 로손(점포 12,000)도 인수합병 대상 물색 중.


종합슈퍼(GMS)


-       기존점 성장 한계와 역신장 점포 증가로 2015년 업체들 대규모 폐점 발표.

 

-       세븐앤아이홀딩스는 종합슈퍼 이토요카도와 아리오 181개점 중에 실적 부진점을 폐점할 계획. 2016 2월까지 5개점 폐점, 신규출점은 1개점으로 축소, 매출 증가 예상점은 리뉴얼 단행 예정. 유니그룹은 종합슈퍼인 아피타, 피아고 등 230개 매장 중에 향후 3~5년 사이에 약 20% 정리내지 통폐합 예정. 이온 산하 다이에는 GMS를 포기하고 식품 특화점포로 대대적인 개혁 중. 1호점으로 기존 종합슈퍼이던 다이에 아카바네점을 리뉴얼하여 2015 6이온 푸드 스타일스토어 1호점을 오픈.

 

-       일본은 라이프슈퍼마켓 호조 현상. 매장운영을 지역특성에 맞게 1:1 맞춤형식으로 전환. 저럼, 편리성, 지역 니즈 반영 등으로 성장 중.

 

백화점

 

-       2015 4~10월 사이 7개월 간 전년대비 성장하였지만 이는 중국인 관광객의 면세점 구매가 대부분이었고, 일본인들의 백화점 소비는 침체하여 중산층 가계지출 개선은 미흡

 

-       중국인 관광객이 주로 찾는 이세탄 신주쿠점은 매출이 10& 증가, 미츠고시 긴자점은 26.4% 증가. 반면 일본 내국인 상대인 이세탄 다치카와점은 -0.4%, 미츠코시 치바점은 -5.3% 역신장.


-       미츠코시이세탄 홀딩스는 2015년 매출이 1.31조엔(3% 증가) 영업이익 370억엔(11.8% 증가)이지만 이는 외국인 관광객과 고소득층 소비가 주로 반영된 것으로 중산층 유입이 안 되는 것이 큰 문제.

 

-       백화점 업계는 고객창출을 위해 리뉴얼을 진행 중.

 

옴니채널

 

-       옴니채널은 일본 유통업계의 화두. 

 

-       세븐아이홀딩스는 2015 11월 옴니 스토어 옴니세븐(omni7)을 오픈하여, 계열사인 편의점 백화점 슈퍼마켓 전문점의 종합 통신판매 사이트를 개설. 여기서 주문한 상품은 전국 18,000개 세븐일레븐 매장에서 24시간 항상 수령. 고품질 상품을 중심으로 2018년까지 옴니세븐 600만개 품목을 구색으로 전개 예정. 오프라인 매장에서는 고객의견 청취를 적극 청취하여 상품을 파는 마케팅을 전개. 예로 세븐일레븐 직원이 매장에서 옴니세븐용 태블릿 단말기로 매장에 없는 상품을 소개하여 판매하거나, 택배서비스 시에 고객이 원하는 상품을 그 자리에서 주문을 도와주는 시스템.   

 

 

 

2015년 전체 동향

-       2014 4월 소비세가 5%에서 8%로 오르면서 사재기 수요가 반영되고, 극심한 소비침체의 기저효과가 생기면서, 2015년 일본 매출실적에 반영.

 

-       2015 10월까지 편의점 매출은 전년 실적을 상회. 이유는 즉석커피 등으로 2014년에 이어 매장에서 직접 제조판매가 인기이었기 때문.


-       슈퍼마켓 매출도 기존점 성장률이 2015 4월 이후 7개월 연속 상승(23년 만에 처음).


-       백화점도 기존점 매출이 7개월 연속 상승.


-       전체적으로 소비심리가 살아나면서 반영된 매출이라고 보기는 어렵다.


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편의점

 

-       2015년 업계 3위 훼밀리마트와 4위 서클K(모회사 유니그룹홀딩스)가 합병에 기본 합의. 양사의 편의점수는 18,000개로 일본 최대 세븐일레븐재팬과 비슷. 2위인 로손과 함께 3강체제 돌입.


-       이 같은 합병 움직임은 생존을 위해 점포망 확충이 절실했기 때문. 독자상품개발과 차별화를 위해 바잉파워가 절대적.

 

-       업계 2위 로손(점포 12,000)도 인수합병 대상 물색 중.


-       전체적으로 소비자 입장에서는 새로운 상품과 서비스가 반갑지만, 업체들은 치열한 경쟁


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종합슈퍼(GMS)


-       2015년 업체들 대규모 폐점 발표.

 

-       세븐앤아이홀딩스는 종합슈퍼 이토요카도와 아리오 181개점 중에 실적 부진점을 폐점할 계획. 2016 2월까지 5개점 폐점, 신규출점은 1개점으로 축소, 매출 증가 예상점은 리뉴얼 단행 예정.


-       유니그룹은 종합슈퍼인 아피타, 피아고 등 230개 매장 중에 향후 3~5년 사이에 약 20% 정리내지 통폐합 예정

 

-       이온 산하 다이에는 GMS를 포기하고 식품 특화점포로 대대적인 개혁 중. 1호점으로 기존 종합슈퍼이던 다이에 아카바네점을 리뉴얼 하여 2015 6이온 푸드 스타일스토어 1호점을 오픈. 기존 주 목표 대상이던 시니어층에서 30~40대와 일하는 여성을 새로운 목표로 설정. 의류매장을 기존에 비해 60% 이상 줄이고 식품매장을 30% 늘여 신선 즉석식품을 강화하고 종합슈퍼에서 식품소매업체로 방향 선회 중.


-       일본은 라이프슈퍼마켓 호조 현상. 매장운영을 지역 특성에 맞게 1:1 맞춤형식으로 전환. 저럼, 편리성, 지역 니즈 반영 등으로 성장 중. 그 사례로 2012년 요코하마의 오쿠라야마점은 지역주민 의견 반영한 상품구색, 지역 축제시 매장 주차장 개방, 매장내 의료기관과 보육원 유치 등으로 2015년 매출 30% 이상 증가.   


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백화점

 

-       2015 4~10월 사이 7개월 간 전년대비 성장하였지만 이는 중국인 관광객의 면세점 구매가 대부분이었고, 일본인들의 백화점 소비는 침체하여 중산층 가계지출 개선이 미흡하다는 현실을 반영.


-       중국인 관광객이 주로 찾는 이세탄 신주쿠점은 매출이 10& 증가, 미츠고시 긴자점은 26.4% 증가. 반면 일본 내국인 상대인 이세탄 다치카와점은 -0.4%, 미츠코시 치바점은 -5.3% 역신장.


-       미츠코시이세탄 홀딩스는 2015년 매출이 1.31조엔(3% 증가) 영업이익 370억엔(11.8% 증가)이지만 이는 외국인 관광객과 고소득층 소비가 주로 반영된 것으로 중산층 유입이 문제.

 

-       백화점 업계는 고객창출을 위해 리뉴얼을 진행 중. 미츠코시이세탄 홀딩스는 2015 10 50억 엔을 투자해 미스코시 긴자점을 리모델링, 2016~17년에 이세탄 신주쿠점의 식품, 레스토랑 매장을 리모델링 예정.


-       다이마루마츠자카야 나고야점은 2015년 가을 가전전문점 요도바시 카메라를 입점시켜 젊은 남성층을 고객으로 유입하는 업태를 도입하고 향후 가전과 인테리어를 조합 컨셉을 전개할 예정.


-       마츠야는 긴자점 신사복 매장을 2015년에 15년 만에 새단장하여 자신을 가꾸는데 돈을 쓰는 30~40대 남성고객을 유도.


-       세이브 시부야점도 8년만에 리뉴얼을 마치고 2015 8월에 재오픈하여 신사복 매장을 박물관풍(유리케이스 설치하여 삽 공룡모형 지구본 상품을 진열)으로 꾸며 개성있는 매장을 전개.


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옴니채널

 

-       일본 유통업계의 화두.

 

-       세븐아이홀딩스는 2015 11월 옴니 스토어 옴니세븐(omni7)을 오픈하여, 계열사인 편의점 백화점 슈퍼마켓 전문점의 종합 통신판매 사이트를 개설. 여기서 주문한 상품은 전국 18,000개 세븐일레븐 매장에서 24시간 항상 수령. 고품질 상품을 중심으로 2018년까지 옴니세븐 600만개 품목을 구색으로 전개 예정. 오프라인 매장에서는 고객의견 청취를 적극 청취하여 상품을 파는 마케팅을 전개. 예로 세븐일레븐 직원이 매장에서 옴니세븐용 태블릿 단말기로 매장에 없는 상품을 소개하여 판매하거나, 택배서비스 시에 고객이 원하는 상품을 그 자리에서 주문을 도와주는 시스템. 


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