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모바일 디스플레이 국제경쟁력 비교

관리자
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세계 모바일 디스플레이 시장은 ’211,391US$에서 ’231,566US$으로 시장 규모가 커지고 CAGR 6.1%의 성장률을 보일 것으로 전망된다. 소비 시장은, 아시아·태평양(85%), 미국(12%), EU(1%)로 나타나며 아시아·태평양 지역의 시장 규모가 압도적으로 크다. 미래 시장 선점을 위해 차세대 제품의 연구개발에 집중하는 등 차세대 기술 확보를 위한 경쟁 심화되고 있다. 미국일본유럽 등 선진국을 중심으로 AMOLED, 플렉시블 디스플레이 등 고부가가치 제품에 연구 개발과 투자를 가속하고 있다. 모바일 디스플레이 산업은 대규모 생산 설비가 필요한 자본·기술집약적 장치 산업이다. 변화가 빠른 업종으로 트렌드 예측 및 선제적 기술 투자가 중요하다. 시장이 LCD에서 OLED로 급속히 대체되고 있다. 플렉시블(flexible) 디스플레이의 경우, 시장이 더욱 확대될 전망이다. 

 

중국 디스플레이 업체들은 2000년대 후반 이후 중국 정부의 디스플레이 산업 육성정책, 안정적인 내수시장을 바탕으로 LCD 생산능력을 크게 확충하였다. -중 무역분쟁 영향을 받고 있다. 현재 우리나라가 OLED 부문에서 선도적 위치를 차지하고 있으나, 중국 정부의 집중 투자로 격차가 빠르게 좁혀지고 있다. 자동차, AR/VR, 3D 등에 적용되는 차세대 디스플레이 연구개발이 가속화되고 있다. 우리나라는 디스플레이 패널 생산에 높은 기술력을 보유하고 있으며 장비 시장도 안정적으로 성장해왔으나 핵심 발광 소재의 국산화율은 30% 수준에 그치고 있다. 국산화율이 미흡한 OLED 핵심공정의 부품 소재에 대하여 장기적인 시야에서 기술을 개발할 수 있도록 정책적 지원, 관련 인프라 구축, 패널 대기업과의 기술 공유 차원의 협력이 중요하다. 코트라의 관련 자료를 요약 정리하였다.

 

자료: KOTRA자료 21-148, 전기전자산업 해외 시장동향 및 시사점: 반도체 장비, 모바일 디스플레이, 3D프린팅, IoT 센서 산업 중심

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1. 글로벌 시장동향

 

글로벌 시장 동향 및 권역별 시장점유율

 

(시장 규모) 세계 모바일 디스플레이 시장은 ’211,391US$ ’231,566US$으로 시장 규모가 커지고 CAGR 6.1%의 성장률을 보일 것으로 전망됨

- 아시아·태평양 지역 내 신흥국의 소득수준이 증대됨에 따라, 이 지역의 모바일 디스플레이의 생산 및 소비가 가장 많은 것으로 나타남

 

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(성장성과 시장 점유율) 모바일 디스플레이 소비 시장은, 아시아·태평양(85%), 미국(12%), EU(1%)로 나타나며 아시아·태평양 지역의 시장 규모가 압도적으로 큰 것으로 나타남

- 대표적인 스마트폰(피처폰 포함) 제조업체들이 아시아·태평양 지역에 밀집해 현재의 세계적인 소비 시장을 형성하고 있음

- 최근에는 휴대성이 강조된 플렉시블(flexible) 디스플레이의 수요가 증가하는 추세

* 자료원 : 코트라 자체 해외 시장 조사 결과, 202012

 

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글로벌 가치 사슬 변화

 

미래 시장 선점을 위해 차세대 제품의 연구개발에 집중하는 등 차세대 기술 확보를 위한 경쟁 심화

- 미국일본유럽 등 선진국을 중심으로 AMOLED, 플렉시블 디스플레이 등 고부가가치 제품에 연구 개발과 투자를 가속

 

주요국 정책 동향

 

스마트폰 시장의 지속적인 확대로 소형 디스플레이 산업에 대한 투자도 계속 커질 것으로 전망되며, 각 주요 생산국들은 신기술 R&D를 통해 기술 우위 유지 및 차량용 OLED 등의 신규 시장 개척 강화를 위해 노력 중

 

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권역별 주요기업 동향

 

Vishay(미국)

 

- 1962Felix Zandman이 설립한 미국 반도체 부품 회사

- 초기 수동(pasive) 소자만을 제조하다가 현재는 작은 기기에 들어가는 소형 LCD, OLED, TFT-LCD 디스플레이를 생산 중

 

Future Designs, Inc.(FDI)(미국)

 

- 앨러바마 소재 기업, 설립 초기에는 반도체 제품을 설계 개발 생산

- 디스플레이 사업으로 확장하여 현재 모바일 디스플레이 생산

 

Data Modul(EU)

 

- 1972년 독일 뮌헨에서 설립되었으며, 스마트폰 용이 아닌 주로 장비 용인 터치스크린을 생산

- 임베디드 시스템에서 시스템 상태를 나타내는 인디케이터용 디스플레이가 주력 상품

- 세계 최대 ePaper 제품 및 기술 제조업체인 Eink와 협력하여, 자체 디스플레이 포트폴리오를 확장

- 2019년 폴란드, 2020년 상하이에 각각 공장을 설립하여 디스플레이 라인을 확장함

 

Tianma(중국)

 

- 1983년 중국 선전시에 설립된 중국 기업

- 1984년 중국 최초의 TN-LCD을 생산하였고 203년에는 CSTN-LCD를 생산하기 시작

- 2016년부터는 AMOLED 생산을 시작하여 모바일, 타블렛, 의료용 중소형 디스플레이 생산에 주력함, 향후 중소형 OLED 생산에 집중할 계획

- 모바일용으로는 WQHD 급으로 5.5“ 크기까지 생산

- 20195월 착공되어 샤면에 건설 중인 6세대 플렉시블 OLED 생산라인은 총 480억 위안이 투입된 프로젝트로 단일 플렉시블 OLED 생산라인으로는 중국 최대 규모임

 

BOE Technology(중국)

 

- 설립 초기에는 브라운관(CRT)를 주력으로 생산하는 기업이었으나, 한국 현대전자 TFT-LCD사업부(하이디스)를 인수하면서 203년에 LCD 생산을 본격 시작함

- 2020년 기준 세계 LCD 시장 1위 업체로 성장

- 202012월 애플로부터 OLED 패널 공급업체로 최종 승인받음

- 20201분기에 450만 장의 플렉시블 OLED를 출하하며, OLED 업계 3위를 차지

 

SHARP(대만)

 

- 1912년 창립 이래 세계 최초의 계산기와 리빙 펜슬로 대표되는 LIQUID 크리스탈 디스플레이를 개발

- 2016년 대만의 홍하이 그룹의 폭스콘이 SHARP4조원에 인수하며 OLED시장에 본격 진입

- 일본 JDI 사의 LCD 패널 생산 라인을 인수, 해당 생산 라인의 일부를 Micro LED 연구 개발 및 생산기지로 활용할 예정

- SHARP의 현재 주요 매출액은 LCD 패널임 스마트폰 시장에서 고급 제품을 제외한 중저가 제품에는 상대적으로 저렴한 LCD 패널이 계속 사용될 것으로 보임

- 202010, Micro LED 개발에 주력하기 위해 새로운 법인 ‘Sharp Display Technology’을 설립

 

AU Optronics(대만)

 

- 201년에 설립, 206년에는 디스플레이 제조를 담당하는 Quanta Company를 인수 확장

- AUOAMOLED, OLED LCD 제품이 주력이며, OEM 방식으로 타사 모바일 제품을 위한 디스플레이를 생산하며 세계 시장 점유율 2위를 차지

- 모바일용으로는 두께가 얇고 낮은 전력 소비를 소비하는 AMOLED를 모바일 제품군으로 출시

- 2020, PlayNitride와 협력하여 9.4인치의 고해상도 플렉시블 마이크로 LED 디스플레이를 개발

 

2. 국내 산업동향

 

산업 특징

 

모바일 디스플레이 산업은 대규모 생산 설비가 필요한 자본·기술집약적 장치 산업

- 대규모 생산 설비를 갖춘 패널 대기업이 중소·중견 기업으로부터 장비 및 소재·부품을 공급받아서 생산하는 밸류 체인으로 구성

- 모바일 디스플레이는 LCD OLED(AMOLED) QDOLED로 발전하며 고도의 기술을 요구(자료: 한국전자통신연구원, 전자 통신 동향 분석, 20194)

 

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변화가 빠른 업종으로 트렌드 예측 및 선제적 기술 투자가 중요

- 시장이 LCD에서 OLED로 급속히 대체되고 있음

- 플렉시블(flexible) 디스플레이의 경우, 시장이 더욱 확대될 전망

- 현재 글로벌 스마트폰 액정 디스플레이 시장에서는 OLED 플렉시블 디스플레이 패널 비중이 지속적으로 확대되고 있음

- 2020년도 전체 디스플레이 시장에서 플렉시블 OLED의 시장 점유율은 20%OLED 디스플레이 16%를 넘어섬

- 플렉시블 디스플레이는 내구성, 표면 처리 문제에 대한 개선기술 R&D와 핵심 소재 확보에 대한 투자가 중요한 상황

 

산업 구조

 

모바일 디스플레이는 후방 산업, 패널·모듈 산업 그리고 전방 산업으로 구분

- (후방 산업) 모바일 디스플레이 패널·모듈 제작을 위한 소재부품과 관련 장비를 기술 개발 R&D, 생산하는 산업

- (패널·모듈 산업) LCD, OLED, 플렉시블 등의 패널과 실제 제품에 바로 응용 가능한 모듈을 제작하는 산업

- (전방 산업) 모바일 디스플레이 관련 패널, 모듈을 납품받아서 최종 가전, 산업용 제품에 적용하는 산업

 

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산업 육성을 위한 정부 정책

 

산업통상자원부는 디지털 뉴딜과 디지털 전환의 혁신 기반인 디스플레이 분야의 핵심 기술 개발 과제를 공개하고, 전문가 의견을 듣는 등 2021년도 R&D 신규과제 기획을 추진

- 폼펙터, AR/VR 등 차세대 디스플레이 개발을 지원

- 롤러블 디스플레이 등 혁신 제품 상용화 기술, 유연 디스플레이에 적합한 소자(산화물 반도체) 관련 기술 등 폼펙터 디스플레이 시장을 선도할 유망기술 개발 지원

- 디스플레이 산업의 가치사슬 안정화를 위해 상대적으로 국내 산업 인프라가 취약한 디스플레이 소재부품 및 핵심장비 개발에 대한 지원 과제 지속 추진

 

중소기업 기술 로드맵 2018-2020

- 수출 및 취약산업 지원 확대를 위한 2016년 탄력관세 운용 계획을 국무회의를 통해 확정, 디스플레이 장비 및 원재료에 대한 할당관세 적용 확대

- 할당관세 적용 물품으로는 건식 식각기, 물리적 증착기, 화학적 증착기, 이온 주입기, 라미네이터가 있음

- 산업부는 미래 디스플레이 연구개발 생태계 조성을 위한 미래 디스플레이 핵심요소 기술 개발사업단(KDRC)을 출범시켰고, 정부와 민간 공동 투자(’15~’19년 약 280억 원)을 통한 미래 디스플레이 핵심요소 기술 개발로 산업 생태계 활성화 및 인력 양성 도모(자료: 산업통상자원부, 202012)

 

3. 해외기업 인터뷰 및 시사점

 

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중국의 공격적 시장 확대에 따른 리스크

- 중국 디스플레이 업체들은 2000년대 후반 이후 중국 정부의 디스플레이 산업 육성정책, 안정적인 내수시장을 바탕으로 LCD 생산능력을 크게 확충하였고, 이에 따라 LCD 패널은 2017년 말부터 공급과잉 국면에 진입

- 중국 정부가 2015중국 제조 2025’를 통해 OLED 산업을 집중적으로 지원함에 따라 중국의 OLED 생산 비중은 20173.3%에서 202228.1%로 급속히 늘어날 전망

 

-중 무역분쟁 영향

- 202011단계 무역협상에 합의함으로써 긴장이 다소 완화되었으나 지식 재산권 침해 및 강제적 기술 이전, 화웨이 제재, 중국 국영기업에 대한 보조금 지급 문제 등 민감한 핵심 현안들이 2단계 협상과제로 넘어가면서 불확실성 지속

- 디스플레이의 경우 관세 부과 품목에서 제외되어 직접적인 영향은 제한적이지만 추가 관세가 부과될 경우 TV모바일 등 중국 전방 산업의 부진으로 對中 디스플레이 수출 부진이

심화될 가능성이 있음

- 반도체에 비해 무역분쟁에서 상대적으로 자유로운 디스플레이 산업에 중국 정부의 지원이 더욱 집중될 가능성 존재

 

OLED 확대를 통한 수익성 개선 추진

- 현재 우리나라가 OLED 부문에서 선도적 위치를 차지하고 있으나, 중국 정부의 집중 투자로 격차가 빠르게 좁혀지는 중

- 이에 우리나라 디스플레이 패널 기업들은 TV 패널 LCD 부문의 국내생산을 중단하고 OLED 부문으로 사업구조를 전환

- 자동차, AR/VR, 3D 등에 적용되는 차세대 디스플레이 연구개발이 가속화되고 있음

- 애플에 공급하는 아이폰용 패널을 확대 공급하는 한편, 자동차 업체와 차량용 디스플레이 장기 공급계약을 체결하는 등 안정적인 수요기반을 마련할 필요

- 애플은 기존과 마찬가지로 OLED 패널에 대해서도 조달선 다변화 정책을 추진하고 있으며, 아이폰은 아직 Flexible OLED 패널 채용 비중이 높지 않아 수요 확대의 여지가 큼

 

장비 및 소재부품의 국산화율 제고

- 우리나라는 디스플레이 패널 생산에 높은 기술력을 보유하고 있으며 장비 시장도 안정적으로 성장해왔으나 핵심 발광소재의 국산화율은 30% 수준에 그침

- 국산화율이 미흡한 OLED 핵심공정의 부품 소재에 대하여 장기적인 시야에서 기술을 개발할 수 있도록 정책적 지원 및 관련 인프라 구축이 긴요

- 장비 및 부품·소재 업체들의 R&D 역량 개발을 촉진할 수 있도록 패널 대기업의 기술 개발 초기 단계에서부터 장비 및 부품·소재 업체들이 함께 참여하는 기술 공유 차원의 협력이 중요

 

해외 진출을 위한 구체적인 기술 요소 및 유의사항

- 모바일 기기는 유한한 배터리 용량으로 구동되기 때문에 모바일 디스플레이의 핵심은 저전력(Low power) 기술임

- 저전력 모바일 디스플레이를 구현하기 위해선 저온 다결정 산화물(LTPO)-박막트랜지스터(TFT)를 통하여 얻을 수 있음

- 독일을 포함한 유럽 진출을 희망하는 경우, CE(Communaute Europene), RoHS(Restricted Hazardous Substance), ISO(International Organization for Standardization) 인증을 통과해야 함(자료: 코트라 자체 해외 시장 조사 결과 202012)

 

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